Ressourcen zuordnen

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Stellen Sie die Ansicht auf clip0556.

 

Wenn eine Tätigkeit bereits erfasst wurde, jedoch noch keine Ressourcen zugeordnet sind, so ist dies durch das Symbol clip0550 links neben der Bezeichnung der Tätigkeit zu erkennen.

 

Um der Tätigkeit Ressourcen zuzuweisen markieren Sie die Tätigkeit zuerst, sodaß diese gelb hinterlegt ist:

 

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Anschliessend gehen Sie in den unteren Teil der Erfassungsmaske wo alle verfügbaren Ressourcen angezeigt werden:

 

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Es gibt zwei Spalten von verfügbaren Ressourcen: die linke Spalte zeigt die einzelnen Ressourcen an (z.B.: Carisma, Laptop,...) und die rechte Tabelle anschließend die verfügbaren Ressourcengruppen (z.B.: Korneuburg, Wien).

 

Gehen Sie mit der Maus in diejenige Ressourcenzeile, die Sie der markierten Tätigkeit zuweisen wollen und ziehen Sie mit der linken Maustaste den Zeitraum von / bis.

 

Ergebnis:  Die Ressourcengruppe "Korneuburg" wurde zugewiesen - dadurch wurden automatisch alle dieser Gruppe zugeordneten Ressourcen aktiviert.

 

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Automatische Erzeugung von Nachrichten, Belegen und Belegzeilen:

 

Mit der Zuweisung von Ressourcen werden automatisch Nachrichten an com[organize] gesandt sowie Belege in com[economy] gebildet und Belegzeilen erzeugt.

 

Voraussetzungen dazu sind allerdings:


•der Tätigkeit muss ein Kunde zugewiesen sein (für den dann ein Beleg angelegt werden kann)
•es muss entweder eine Kategorie automatisch zugewiesen werden: dies geschieht dann, wenn mit einer Tätigkeitsvorlage gearbeitet wurde -- in dieser Tätigkeitsvorlage ist üblicherweise eine Kategorie hinterlegt
•alternativ muss eine Kategorie manuell zugewiesen werden: dies ist vor allem dann erforderlich, wenn eine neue Tätigkeit angelegt wurde die keinen Bezug auf eine Tätigkeitsvorlage hat.

 

 

 

Manuelle Zuordnung/Bearbeitung einer Kategorie zu einer Ressource:

 

Markieren Sie die Tätigkeit, sodaß sie gelb hinterlegt ist. Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zugewiesene Ressource und wählen Sie aus der aufscheinenden Auswahlliste  "Kategorien bearbeiten" aus:

 

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in der vorerst leeren Erfassungsmaske "Ressourcenkategorien" wählen Sie im Feld "Typ" die gewünschte Kategorie aus:

 

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mit dem Beenden (ist gleichzeitig speichern) der Zuordnung wird die Nachricht bzw. ein Beleg mit einer Positionszeile erzeugt.

 

Wenn Sie anschließend nochmals auf "Kategorien bearbeiten" gehen, sehen Sie im unteren Teil die erfolgten Verbindungen:

 

 

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